A paz duramente conquistada de Dylan dura pouco. Depois de enfrentar o perigo duas vezes e, em ambas, defender a Terra da destruição, Dylan sossega com a família, mas é chamado novamente ao dever. Os portões do vazio começam a se abrir e os deuses suspeitam de que há um traidor. Os Guardiães estão desaparecendo e seus poderes estão sumindo. Velhos inimigos retornam e Dylan precisa lidar com crescentes complicações. A ideia de que o bem sempre vencerá no fim está em questão. Enquanto isso, a lealdade de Mordon é colocada à prova quando ele enfrenta um veneno que ameaça eliminar os dragões remanescentes. Dylan e Mordon terão que lutar contra as leis da natureza para descobrir exatamente quem traiu os deuses. Para manter os portões fechados e evitar que a visão devastadora de Dylan se torne realidade, eles precisam usar o tempo como ferramenta, a magia como arma e uma mapa como chave. Desta vez, Dylan terá que travar uma batalha contra uma força que não pode ser destruída.